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　　基金管理人在中期报告中表示，在宏观平稳的阶段，一定还是结构性行情，如果从基本面上去找，前面我们提到的能够有产业趋势向上的行业，AI 及半导体产业链、创新药、军工、新消费这些依然是会继续看好的板块。下半年政府出台的很多政策，也会带来一些主题性机会，比如“反内卷”，能遇到反内卷的行业，基本上都是竞争比较激烈，同时产能相对过剩，后续期待政策落实之后，如果有些行业能够出现供给端的变化，使得行业供需格局出现好转，那么能够看到基本面的机会，我们也会重点关注。