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　　总结来看，国内权益我们仍建议抓住主线，参考景气结构布局，包括AI相关的芯片ETF（512760）、科创芯片ETF（589100）、半导体设备ETF（159516），反内卷相关的光伏50ETF（159864）、新能源车ETF（159806）等等。此外，持续关注四季度政策表述，若有超预期政策刺激，则行情有望向顺周期、消费等低位扩散。若不及预期，或关税扰动再起，防范风险偏好变化带来的大幅波动，市场或再向红利等防御性板块切换。