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　　基金管理人在半年报中表示，展望2025年下半年，我国宏观经济将在高质量发展的道路上继续稳健前行，新质生产力稳步发展进而摆脱过往依赖广义地产链带动的债务驱动发展模式，宏观货币政策和财政政策仍将持续发挥托举作用。分市场来看，高收益债权类资产供给的系统性持续收缩和货币供给宽松的流动性预期，使得债券市场的“资产荒”格局仍将延续，低静态水平下的配置需求和流动性宽松之间的博弈将使得无风险收益率中枢呈现低位窄幅波动；权益市场将有望进一步迎来积极行情，宽松的流动性和宏观经济逐步摆脱房地产拖累，是权益市场保持乐观的基本面逻辑，且下半年仍有降准降息空间，分板块来看，关注光刻机、