韦德体育- 韦德体育官方网站- APP深度解读品牌建设新生态 金融实务课程第四讲聚焦“品牌构建”基金软实力和正外部性

2026-04-08

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  由上海财经大学与上海证券报联合开设的经济新闻研究生必修课——第三期《金融实务课程》第四讲于3月24日精彩开讲。本讲课程以“基金业品牌建设历程与发展趋势”为主题,特邀鹏华基金品牌管理部总经理于凌波主讲。第四讲将视角延伸至金融服务的“最后一公里”,深刻阐述了在高质量发展背景下,公募基金如何通过专业化品牌建设克服“知识的诅咒”, 构建信任基石,实现从“规模导向” 向“价值导向”跃迁,创造行业的正外部性和公共价值。

  上证投教中心负责人张勇军担任课程主持人,她开场介绍说,鹏华基金作为公募基金“老十家”之一,不仅以扎实的投研实力和长期稳健的业绩赢得市场尊重,更在基本面投资专家品牌建设和投资者教育与陪伴方面走出了一条独具特色的道路。近年来,鹏华基金凭借一系列有温度、有深度、有辨识度的品牌传播实践与投教创新持续引领行业风向。其与上海证券报深度合作打造的基本面投资峰会、高质量国民教育系列课程、科创债ETF研讨会等项目,均成为业内广受赞誉的品牌建设标杆案例。

  课程伊始,主讲人以“在座多少同学了解货币市场基金这一概念”的问题开场,抛出了本次分享的核心认知基础——“知识的诅咒”。她指出,一旦从业者掌握了专业知识,往往难以想象普通投资者在未知状态下的困惑。尽管中国公募基金行业已发展28年,拥有超7亿账户、38万亿规模,但许多基础概念对大众而言仍是盲区,这意味着品牌传播者不能自说自话,要主动打破专业壁垒,学会用“人话”替代“行话”,将晦涩的金融逻辑翻译为投资者听得懂、信得过的生活语言。唯有真正俯下身去填补认知的鸿沟,品牌才能从冰冷的代码符号,进化为连接资产与资金的温暖信任纽带。

  回顾公募基金行业品牌建设历程,主讲人复盘了行业从“单品驱动”向“生态构建”的转型,分享了“两个伍佰,同样精彩”鹏华基金早年邀请伍佰代言中证500指数基金以及2024年“这里是中国一一A500ETF鹏华”等创新尝试,并回顾了同业在同一时期的品宣模式,这些早期探索在行业中留下了深刻烙印。但依靠单一爆款“打天下”的时代已经结束,随着产品数量激增,基金公司须构建整体的投研IP化框架。以鹏华基金“基本面投资专家”品牌建设框架为例,围绕着投研体系核心能力建立的“基本面投资专家”“固收黄金战队”“鹏华A shares”形成系统化品牌矩阵。另外,目前,基金行业的品牌建设正经历从“被尊敬”到“被喜欢”的关键转折,比如基金经理已从权威的投资偶像进化为陪伴投资的朋友,提供可观察、可学习、可模仿的投资示范。一系列的客户端需求需要基金公司PR和IR工作形成有效协同,助推基金公司创新形象建设。

  而对于Z世代客群,布局传播新阵地、打造人格化IP与拥抱AI技术,已成为金融品牌年轻化和品牌共创的必答题。其中播客以其私密性、伴随性成为重构亲密投资者关系的绝佳载体,而卡通IP的打造及AI大模型的应用,则是为了增加品牌的酷感与真实性。主讲人寄语在场学子:“作为AI原住民,你们不仅是新技术的使用者,更是未来内容创造的主体”。她鼓励大家善用KOC(关键意见客户)策略,让客户成为品牌资产的共创者,用生活化的语境替代官方宣讲,实现全域渗透。

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