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　　“快手在学习和模仿美股AI应用龙头Meta，重塑公司估值。Meta持续迭代llama，并将AI融入广告业务及Meta AI助手等领域，凭借坚定的AI战略布局实现了估值跃升。快手则正沿着相似的轨迹前进，可灵AI不仅能作为一项创新业务为公司带来订阅收入，还有望介入内容供给、广告投放与分发逻辑；Agent、Coding快速应用，对用户体验、成本降低有明显积极作用。”彭祖如是说。更多彭祖关于港股的投资分析与个股解析，感兴趣的读者朋友可以扫描或长按下方二维码，“加入学习”即可免费收看视频内容。

　　消息面上，国家医保局局长在7月24日举行的“高质量完成十四五规划”系列主题新闻发布会上表示，目前通过单目录申报和双目录申报，一共有超过100个品种的药品申请纳入创新药目录。接下来国家医保局会按照规定的程序做好后续的工作。7月10日，国家医保局公布《2025年国家基本医疗保险、生育保险和工伤保险药品目录及商业健康保险创新药品目录调整工作方案》，明确2025年基本医保药品目录调整和商业健康保险创新药品目录制定将同步进行。

　　目前，第十一批集采工作已经启动。按照国务院常务会议研究通过的优化集采措施，国家医保局坚持“稳临床、保质量、防围标、反内卷”的原则，研究优化了具体的采购规则。在中选规则方面，优化了价差计算的“锚点”，不再以简单的最低价作为参考，同时报价最低企业要公开说明报价的合理性，并承诺不低于成本报价。中标将强化药品质量保障为首选，药监部门对集采中选企业药品质量检查和产品抽检两个“全覆盖”。药品集采重质反低价的政策，将对优质原料药企业形成利好。

　　另外，据中邮证券研报，2025年上半年，中国创新药License-out(许可授权)总金额已接近660亿美元，赶超2024全年BD(商务拓展)交易总额。巨额交易频现是眼下中国创新药“出海”的一大亮点，其中最引人注目的是一笔来自三生制药的交易。今年5月，沈阳三生制药宣布向辉瑞授予公司自主研发的突破性PD-1/VEGF双特异性抗体SSGJ-707在全球(不包括中国内地)的开发、生产、商业化权利，其高达12.5亿美元的首付款刷新历史记录，引发市场强烈反响。

　　二季度，明星基金经理刘格菘即对泡泡玛特给予了高度青睐，对其曾经的核心持仓光伏板块进行“清仓式”减持的同时，大举转向了港股互联网与新消费领域，小米集团-W被顶格买到10.19%的持仓上限，泡泡玛特跃居第二大重仓股，占比9.02%。对于此次重大转向，刘格菘在季报中阐述了其逻辑：宏观上，他认为二季度市场经受住美国加征关税冲击并稳健上行，国内经济展现韧性；展望下半年，海外补库周期、地缘冲突缓和叠加国内“反内卷”政策落地，他保持乐观。配置方向上，他明确表示报告期内重点配置港股资产，行业上倾向于新消费、互联网以及港股稀缺性标的。未来组合管理将继续坚持从产业出发，寻找符合自身框架的行业进行长期投资，并特别提到关注AI科技与新消费。

　　再比如一家主要从事研发、生产及销售治疗肿瘤、心血管及代谢(CVM)、自身免疫及眼科等重大疾病创新药物的投资控股公司。二季度也同样得到了公募基金的高规模重仓，季度末持股市值高达115.04亿元，且持股比重进一步提升。同时，公司近日还得到了外资巨头贝莱德的增持，贝莱德斥资约2.75亿港元增持公司342万股股份，持股比例也从4.98%升至5.18%，超过举牌线。此举不仅显示了外资对港股创新药的押注，也将贝莱德的中国投资版图再次推至“聚光灯”下。