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　　基金管理人在年报中表示，展望 2026 年转债市场，随着风险偏好提升叠加 A 股走强，转债大幅上涨后估值分位处于历史高位，新发转债数量较少，配置盘持续进场的增量资金为转债提供流动性支撑，但是供需矛盾加剧。转债个券分化将显著加剧，高溢价率品种面临估值压缩压力，而正股弹性强、条款优厚的标的仍具配置价值。当前转债市场正经历从“资产荒”向“结构荒”的微妙转换，个券选择难度显著提升。我们坚持“正股为锚、条款为盾、估值为尺”的三维筛选框架，在严守信用底线前提下，我们将